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IT国产化的狂欢与烦恼 (ZT)
作者:deer2005
发表时间:2015-04-02
更新时间:2015-04-03
浏览:1613次
评论:2篇
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IT国产化的狂欢与烦恼
2015年04月03日 04:19 21世纪经济报道


  “前几年,我们主要采购IBM的产品。但2014年,所有的采购订单均签给了华为、
中兴、浪潮、联想。”一位公安系统的IT人士告诉记者,“八大金刚的东西,都要逐步
换下来,宁肯性能差点也要安全。”


  IT国产化概念股正借着上行的A股狂欢、疯涨。

  为首的是中科曙光。2014年11月8日,国产服务器厂商中科曙光(603019.SH)在
上海证交所上市,发行价5.29元。接下来,中科曙光连续封住22个涨停板,至2014年
12月8日,中科曙光股价已高达56.42元/股,一个月内累计涨幅超过960%。而截至今
年4月2日记者截稿,中科曙光股价已攀升至78.2元,上市5个月,涨幅已达1378%。

  中国的信息化是一个巨大的市场,尤其随着移动互联网、云计算、大数据等新技
术的兴起,无论政府还是企业,各行各业的信息化都亟待升级换代。根据IDC最新统
计,2014年,中国X86服务器全年总销量178万台,销售额达350亿元,分别同比增长
20.6%和29.7%,为全球增长最快的市场,相比之下,全球服务器市场增长仅1.6%。
赛迪发布的报告称,2014年中国IT市场总规模是1.3万亿元,包括硬件、软件和服
务,预计2015年-2017年将保持12.6%的年均复合增长率。

  最重要的是,自2013年6月“斯诺登”事件以来,中国政府、央企出于信息安全考
虑开始“IT采购国产化”。这又是一个多大的市场?无人能知准确的规模。但有一个可
参照的数字——2014年8月,中国信息通信研究院互联网中心主任何宝宏在一次演讲时
介绍,我国政府信息化采购的市场规模超过500亿元。据他介绍,政府采购多以硬件为
主。

  于是,国产IT厂商被理所当然地视为中国“IT采购国产化”的最大受益者,成为资
本争相追逐的对象。2013年6月至今,服务器厂商浪潮信息(000977)、系统集成商华
胜天成(600410)、星网锐捷(002396)等国产IT企业股价均创造了超过200%的涨幅。
此外,紫光股份、启明星辰、中创软件、金蝶国际、东土科技等,但凡跟IT采购沾点
边的公司,股价都有不俗的表现。

  一众国产IT厂商恍若置身闪闪的金矿。3月20日,浪潮信息发布2014年报,在其
营收及利润分别同比增长高达70%和134%的耀眼数字之后,鲜有人注意到,其服务器
及部件毛利率仅13.4%,同比减少了2.23%。

  中国已是竞争最激烈的IT市场。国产IT企业正处于这种尴尬之中:真实的市场前
景与疯狂的资本表现似乎正背道而驰。

  国产化的红线

  对于国产IT厂商来说,IT采购国产化的确是一个大福利。

  “前几年,我们主要采购IBM的产品。但2014年,所有的采购订单均签给了华为、
中兴、浪潮、联想。”一位公安系统的IT人士告诉记者:“八大金刚的东西,都要逐步
换下来,宁肯性能差点也要安全。”八大金刚代指思科、IBM、Google、Oracle、高
通、Intel、微软、苹果。该人士称:“除了公安系统,国家机要部门现在的采购是默
认要实现100%国产化。”

  一位参与全国半数以上智慧城市项目的企业高管也告诉记者:“在智慧城市建设
中,只要涉及政府的核心管理职能,也是一律要求国产化。”他表示:“虽然没有明文
规定不能用国外的。”

  转折点是2013年6月,棱镜门事件的爆发引发了中国的信息安全恐慌,因为国内
几乎所有政府、银行、海关、工商、公安等部门均大量采用来自IBM、思科等美国IT
公司的信息设备。

  2013年9月,工信部、银监会推动,由浪潮信息牵头,锐捷网络等国产IT公司响
应成立了“国产主机产业联盟”,该联盟自称为支撑国家信息化自主的“国家队”。

  在2013年的财报中,浪潮信息曾如是回顾:公司围绕斯诺登事件和去“IOE”,策
划了“国产主机产业联盟”、“全国金融行业研讨会”等事件,进一步树立和巩固了浪潮
国产化领导品牌形象。

  2014年2月,中央网络安全和信息化领导小组成立,信息安全上升为事关国家安
全和国家发展的重大战略问题。紧随其后,采购了大量国外设备的政府部门、央企开
始市场转型,“IT采购国产化”成为在当前产业环境下政府部门、企业机构保障信息安
全的第一步尝试。此时,浪潮信息、联想、锐捷的股票均达到了历史最高点。

  2014年9月3日,银监会、发改委、科技部、工信部联合下发《关于应用安全可控
信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见》(即39号文),明确提
出:“在涉及客户敏感数据的信息处理环节,应优先使用安全可靠、风险可控的信息技
术和服务;从2015年起,各银行业金融机构对安全可控信息技术的应用以不低于15%
的比例逐年增加,直至2019年达到不低于75%的总体占比。”

  不过,39号文并未就“安全可靠”、“风险可控”做出详细解读。有关部门目前也没
有明文提出IT产品的国别差异。在中央国家机关政府采购中心的采购清单中,IBM、
Oracle、HP、DELL仍然在列,“八大金刚”仅思科、苹果不在其中。

  但是,以国内三大运营商每年数百亿的网络设备集采为例,思科、Juniper已经
不再出现于集采名单。即便是本土企业H3C,也因为被HP控股而受牵连,几乎颗粒无
收。此前,H3C蝉联此类集采冠军。

  日前,Gartner、IDC相继发布了中国X86服务器市场报告。2014年,浪潮、联
想、华为跻身中国X86服务器市场前五,且增速均超过70%。Gartner首席分析师张瑾
在接受记者采访时表示,“国内服务器厂商占比从55%提升至63%,比例还会持续提
升。而且不止是服务器,预计2019年,所有数据中心的基础架构里,国内厂商的占比
会超过2/3,目前这一比例还不足50%。”

  服务器“白菜价”?

  “但如果分析这些增长,我认为这里面是有泡沫的。”张瑾如是说,“IT国产化是
一个不可逆的市场趋势,政府采购倾向只是加速了这一过程。但并没有给国产IT厂商
带来了哪些质变。”

  国产IT设备之所以份额暴涨,是因为“过去几年间,国家部委、央企在采购IT设
备时,国际厂商的品牌效应拥有压倒性优势,而国产厂商是受到品牌歧视的。”张瑾表
示,在现在的很多测试中,国产厂商的质量、性能都足以满足要求,“尤其是中低端的
服务器、存储产品,国产的性价比以及定制化服务,都拥有足够的优势”。

  这也暴露了国际巨头的不足:他们的决策权、支撑团队大多不在国内,市场竞争
力赶不上国内厂商。“IT国产化,只是给国产厂商提供了一个机会释放过去几年积累的
竞争力。” 张瑾认为。

  但是,这种竞争力仅限于中低端市场。“核心的芯片都在Intel手里,制造都是在
台湾广达,中低端产品已经同质化。”在张瑾看来,目前的服务器、存储的硬件产品,
已经呈现“消费品”化,这直接表现为价格竞争、低利润。

  2014年,浪潮信息全年收入73.06亿元,相比2013年的42亿增长了70%。其中,
服务器收入超过57.4亿元,占总收入比为78.6%,同比2013年的29.8亿增长超过
92%。

  但是,2014年,浪潮服务器及部件毛利率仅13.4%,且相比2013年减少了
2.23%。以地区统计,浪潮信息电子产品在中国市场收入64.2亿元,占总电子产品比
例为89%,但毛利率仅12.12%;国际市场收入7.7亿元,占比约11%,但毛利率为
29%,是国内的2.5倍。而且国际市场毛利率微增,国内则持续下滑。

  前述公安系统IT人士告诉记者:“我们很多部门在采购服务器时,跟买白菜差不
多。”

  2015年3月巴塞罗那世界移动通信大会期间,华为的一位服务器工程师告诉记
者:“现在,最常见的就是价格战,没有任何价值。”

  2014年,华为X86服务器产品国内市场出货量增长低于浪潮、联想,而在2013
年,其增长超过二者。记者就“IT国产化”事宜联系华为公司,华为并未接受采访。

  张瑾认为:“国际厂商离开之后,剩下的就是华为、浪潮、联想等国内厂商的厮杀
了,他们要对价格战做好充足的准备。”

  高端困境

  困斗于低端市场,直接原因是国内IT厂商很难在高端市场与国际企业一较高下。

  根据Gartner2014年Q1-Q3统计报告,单价10万美元以上的存储设备,国产厂商
仅华为有出货,统计销售额为2700万美元,市场占比为11.4%。EMC销售额是华为3倍
以上,日立、IBM也均排在华为之前。除此之外,张瑾告诉记者:“在一些银行等关键
系统中,对性能、稳定性要求极高的场景中,替换几乎不可能。”

  “除了华为之外,国产IT公司主要采购国外的核心器件,但又舍不得进行大量的研
发投入,只能自己做集成。”张瑾表示:“不去补齐短板,看不到质变。”

  以浪潮为例,2014年,浪潮信息总收入73亿元、服务器收入57.4亿元。但是,仅
采购Intel产品的花费就高达24.66亿元,占服务器收入的比重为42.9%,占其总收入
的比重为33.8%。与此同时,2014年,浪潮信息研发支出约4亿元,主要用于服务器产
品的研究开发和升级换代,占营收比为5.47%,相比2013年的比例仅提升了0.37个百
分点。

  “国产IT厂商从未主导过新的产品、技术,他们更多喜欢跟随。”张瑾表示:“研
发,尤其是基础领域的研发,国产企业都很薄弱。”即使多年研发投入占收入比达到
14%的华为,也依然有较大差距。根据Gartner数据,2014年全年,华为以接近20%的
份额超越EMC成为国内最大的存储供应商。但在国际市场,华为份额不足2%,仍然远
远落后于EMC。

  不过,对于国内的IT创业公司而言,IT采购国产化则是天赐良机。上海引跑科技
是一家数据库领域的创业公司,其主要团队成员均来自HP、EMC的研发团队,目前已
成立五年,其创始人杨素东立志取代Oracle,后者的数据库、软件被业内视为目前整
个IT产业中最难以替换的部分。

  不过,杨素东认为:“Oracle的核心架构已经30多年没有变过,它更像一个商业
公司,而非科技公司。我们已推出下一代数据库产品,缺的只是一个证明自己的机
会。IT国产化就是这个机会。”

  2008年11月,引跑科技在上海张江注册成立,直至2013年,其营业额不足3000
万元。但是,杨素东表示,其营业额在2014年已经突破1亿元。“事实上,如果我们商
务能力够强,收入会更多。2015年,我们肯定可以超过10亿元。”

  杨素东告诉记者,“中国有很庞大的IT市场,但也缺失很多核心技术。正因如此,
一批科技创业者从海外回国,瞄着这些领域创业。”他笑称,“我们这些公司希望行业
可以降低更多门槛,比如系统集成商的资质审核等。”

  记者多次联系Oracle公关团队,对方均表示“暂时没有时间接受采访”。张瑾认
为,由于国内知识产品保护力度较弱,Oracle依靠软件升级、License的盈利模式没
太大市场,在中国的收入低得超出寻常。“Oracle并不太在意‘IT国产化’。”

  IOE的反应

  与Oracle不同,IBM是对“IT国产化”反应最迅速的一个,这一点超出了人们对于
IBM“大象”的印象。

  IBM收入约4%来自中国,根据财报显示,棱镜门之后的三个季度,IBM来自中国的
收入分别下滑22%、23%、20%。

  在银监会发布39号文之后,IBM于2014年10月宣布向中国开放OpenPower的源代
码,这是IBM对银监会“风险可控”要求的最佳响应。OpenPower是IBM基于Power架构
服务器的核心技术。其后,IBM又于2014年11月向华胜天成开放数据库软件源代码
Informix。

  2015年2月,银监会联合工信部就39号文发布声明:“将研究推进源代码备案工
作。”紧随其后,IBM再次与华胜天成合作,向后者开放中间件产品源代码。

  不过,银监会此举引发了美国政界的抵制。一位美国财政部官员在2015年3月30
日在《华尔街日报》上表示:“银监会的这项措施会伤及美国在华投资。”

  “确实,美国政府未必支持IBM的这些开放举措,我们顶了很大的压力。”一位IBM
内部人士告诉记者:“我们还向中国开放技术研发团队。”上述源代码的开发工作需要
深厚的技术积累,而IBM承诺将派遣核心技术人员与合作伙伴共同开放基于这些源代码
的产品。同时,IBM在中国的宣传口号也从“Made For China”转为“Made With
China”。

  不过,在张瑾看来,这只是IBM顺应市场需求的一种策略。“IBM是Unix服务器的
领导者,但多年来持续受到X86服务器的冲击。IBM只能通过开放的模式,吸引更多合
作者,来对抗Intel主导的X86服务器。”张瑾认为,对IBM来说,这种开放一举多
得。

  而EMC的转型更倾向于技术路线,主推其高端闪存阵列产品,“目前用户对于存储
的需求也正在转向闪存,EMC这一领域每年的增速都是3位数。”张瑾表示:“目前国内
只有华为推出了闪存,但还处于研发阶段。”

  除此之外,EMC还推出了“软件定义存储”的概念。“也就是说,下一步,EMC很可
能放弃硬件,转而通过软件盈利。”这样一来,存储硬件产品的门槛大幅降低,“也意
味着EMC把这一块让给国产企业。但不确定EMC是否真舍得,目前我还没有看到任何一
个案例。”

  这是一个所有厂商都难以割舍的巨大市场。根据赛迪的报告 ,2014年达1.3万亿
的中国IT市场,其中硬件规模7327亿元,软件规模2130亿元,IT服务市场规模3590
亿元。云计算、大数据、移动互联网,成为推动市场增长新的动力,预计接下来几
年,IT市场会呈现出加速的增长态势,IT服务年均复合增长率将达到21.1%,软件年
均复合增长率将达到14.2%,硬件最低,为7.4%。

  “IT国产化,是一个不可逆转的过程。国产设备的性价比、本地化服务已经得到市
场认可,客户很难再回到国外厂商的怀抱。”张瑾如是告诉记者。但他认为,IT国产化
这波浪潮,存在很多非市场化、非理性的泡沫。

  “很多投资者把这里作为投资方向,但我不认为这些泡沫能支撑这么高的增长,即
便是国产可以从技术上全部替代,也还需要更多的时间去验证。”张瑾说。

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共有2条评论
1   [deer2005 于 2015-04-03 12:09:59 提到] [FROM: 152.]
八大金刚指思科、IBM、Google、Oracle、高通、Intel、微软、苹果。
 
2   [deer2005 于 2015-04-03 02:26:07 提到] [FROM: 174.]
危害仍在继续:棱镜门将致美科技行业损失470亿
2015年04月03日14:06 新浪科技

  新浪科技讯 北京时间4月3日下午消息,美国市场研究公司Forrester Research预
计,美国国家安全局的“棱镜门”事件将导致美国云计算和外包服务提供商在未来3年损失大
约470亿美元的营收,但这一数据低于最初预测的1800亿美元。

  Forrester发现,“棱镜门”对云计算服务提供商造成了冲击,但传统外包企业遭受的
打击最为严重。例如,云计算服务提供商在2014至2016年可能损失约5亿美元营收,多数
企业仍在使用现有厂商提供的服务,但加强了加密措施和安全控制。

  Forrester还发现:

  ——位于美国之外的商业和技术决策制定者中,有26%减少或停止使用美国企业提供的服
务。

  ——“棱镜门”导致云计算和外包服务提供商2014年损失了8%的潜在营收。

  ——90%的客户部署了厂商或自己的加密服务,但仍然坚持使用现有的服务提供商。

  Forrester表示,最新的470亿美元营收损失预测之所以远低于2013年预测的1800亿
美元,是因为很多企业采取了加密措施,并没有直接放弃现有服务提供商。(书聿)
 
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