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从革命角度看互联网+:将给我们带来什么?(ZT)
作者:deer2005
发表时间:2015-11-08
更新时间:2015-11-08
浏览:1808次
评论:1篇
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从革命角度看互联网+:将给我们带来什么?
2015年11月09日 08:34 创事记

  文/maomaobear

  2015年,李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划。说要制
定“互联网+”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结
合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市
场。

  此后,互联网+在万众创新的背景下,资本热烈的投入进来。各个行业都在喊颠
覆,各个行业都在烧钱。互联网巨头在各个传统行业广泛布局,而传统行业的巨头也
在拥抱互联网。创业公司则把互联网+的故事讲给投资者听。

  那么我们应该如何理解互联网+,互联网+时代的机会又在哪呢?

  一、工业革命的机会

  在人类历史上,有过几次工业革命,最典型的是蒸汽机带来的第一次工业革命。

  在蒸汽机的第一次工业革命时代,人们改进了蒸汽机,给工业化生产带来了可控
的新动力。而蒸汽机给世界带来的改变不仅在工厂。

  蒸汽机与地面交通结合,产生了火车,改变了人类的陆地出行,蒸汽机应用到航
海,产生了轮船,改变了人们航海的历史进程。传统领域与蒸汽机结合,相对于传统
模式有更低的成本,更好的效果,产生了直接的机会。

  而蒸汽机所产生的机会不仅仅在结合,蒸汽机需要更多的煤,这促进了采煤技术
的发展,新的开采技术得以发展,新的矿灯出现。蒸汽机需要更多的钢铁,人们发展
出新的钢铁冶炼技术,钢铁大王出现。

  蒸汽机带来的火车改变了人类的运输模式,铁路大王成为人类历史上第一代垄断
巨头。

  炼钢对焦炭的需求,产生了大量的副产品煤焦油,煤焦油给化工产业提供了原
料,促进了化工的发展。

  如果,我们当年把蒸汽机定义为蒸汽机+的话,就会发现蒸汽机革命的产生在于蒸
汽机能够替代传统手段(水力、马、风帆)提供更有效,更廉价的方案,而蒸汽机的普
及带来了很多附加效应,很多相关的行业产生了机会。

  二、互联网+的优势

  互联网的前身是美国在核武器威胁下组建的互联网络,在冷战结束后发展起来。
通过PC终端的普及,把全世界连接起来,完成了信息的流通。

  进入21世纪之后,随着摩尔定律的发展,互联网的终端从PC进化为智能手机,有
线网络进化到无线网络,各种传感器都通过智能手机接入了移动互联网。

  互联网把原本世界上分散的信息聚合了起来,把信息流通的成本降低。在互联网
出现之前,通信需要高昂的成本,漫长的时间,不同行业之间的信息严重不对称。而
互联网出现之后。信息沟通成本大大降低,地域无论多远都可以实时沟通,不同行业
之间的信息也不再是不对称,原本复杂的渠道,可以通过互联网简单化。

  以互联网租车为例,用车需求与车辆供给一直存在,但是在移动互联网之前,用
车需求没有办法实时把时间地点反映给供给者,而供给者也不能告诉需求者自己可以
提供服务,而移动互联网出现之后,信息从不对称转化为对称,需求者可以把自己的
位置与用车需求发散出去,供给者可以获取用车信息,也可以把自己的服务需求散发
出去。

  互联网降低了信息沟通的成本,消灭了信息不对称,一个新行业由此产生,百亿
千亿美元估值的公司也就诞生了,这就是互联网+。

  三、互联网+时代的机会与挑战

  谈互联网+时代的机会与挑战,我们还是看一下过去的历史。在西方,蒸汽时代的
出现,让长途马车成为历史,内燃机的出现,让市内交通也不再依赖于马车。

  火车,汽车相对于马车有明显的优势,这种替代是不可逆装的,随着而来的行业
变化是火车公司,铁路公司,汽车公司,以及做汽车配件的行业兴起。

  同时,代表着马车制造,马匹养殖,马具生产行业的没落。

  这是新旧时代的交替,新行业的崛起与旧行业的消亡都是不可阻挡的。

  而当我们把目光放回现代,互联网的兴起同样制造了新生行业,埋葬了旧行业。
电商给人们更方便的选择,更低廉的价格,随之而来的就是电商行业兴起,快递行业
的兴起,传统商铺没落,传统的代理销售中间商没落。

  类似的还有互联网通讯的崛起,导致邮政通信的没落,互联网微信替代短信,甚
至替代语音通话。

  当互联网带来的新兴行业可以完全替代传统行业时,这不是互联网+,而是互联
网-,互联网不结合传统行业,而是消灭传统行业。

  历史上,还有一种情况是新技术结合旧行业,在旧行业制造一场革命。

  蒸汽机没有消灭造船业,而是把帆船升级为轮船,燃气轮机甚至核动力也没有消
灭造船业,而是把轮船升级。

  互联网+也是同样的道理。当互联网+到传统制造业,用互联网解决传统制造业的
信息沟通和信息不对称的问题,那就是工业4.0。当互联网+到传统金融业,解决金融
业信息不对称带来的附加成本,那就是互联网金融。

  所有,可以利用互联网解决信息问题,带来更高的效益的行业都可以互联网+,而
最大的机会也就在于此。

  还有一个被忽视的机会是互联网+所间接影响的行业,当人类历史上蒸汽机与其它
行业结合时候,产生了蒸汽机的需求,进而产生了对煤、焦炭、钢铁的需求,产生了
铁路。

  而互联网+在终端需要芯片,需要操作系统,连接需要有线,无线网络,计算需要
云计算,储存需要云储存,云计算云储存都需要硬件和软件。

  这些就是互联网+时代的“煤炭”“钢铁”,而互联网+需要通讯网络,掌管通讯网络
的运营商是新时代的“铁路大亨”。这些行业同样蕴藏着巨大的机会。

  他们也许不如前台的互联网厂商耀眼,但是他们同样是互联网+的大受益者。

  至于,互联网+时代的创业者,它们需要互联网+衍生的机会。蒸汽机时代与煤炭
的需求促进了新式矿灯的发明。而能给互联网+解决细微效率问题的小公司,同样会在
互联网+时代获得机会。

  太阳底下没有新鲜事,当我们回顾人类工业革命的历史,用革命的角度理解互联
网+,就会发现互联网+的本质,找到互联网+时代的机会。

  每一次人类技术革命都会制造商业英雄,互联网+时代的英雄是谁,我们拭目以
待。

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1   [deer2005 于 2015-11-11 23:08:21 提到] [FROM: 107.]
1500亿布局互联网+ A股公司走向风口能飞多高?
2015年11月12日10:25 证券时报

  证券时报记者 翁健

  “十三五规划”建议出台后,“互联网+”成为国家发展的重要战略布局之一。

  作为中国经济的主力军,A股上市公司“触网”布局直接影响所处行业互联网化的发展。

  据证券时报记者不完全统计,今年以来,剔除金融企业,A股上市公司通过定向增发募
资来涉足或者加码“互联网+”的上市公司有约70家,这70家公司通过定增募集的资金超过
1500亿元。也就是说,2015年上市公司整体通过募资1500亿元投入互联网+,涉及行业主
要包括互联网金融、能源、教育、珠宝以及零售百货行业等。

  2015年即将走完,在前期“互联网+”项目纷纷上马的背景下,互联网化对各行各业的
影响程度已有所呈现。

  为此,证券时报记者通过对三个领域进行梳理,包括上市公司涉足最为频繁的互联网
金融领域,零售百货等转型较为迫切的传统行业,以及互联网+风潮下获益较大的信息与网
络技术行业,以期勾勒出上市公司“触网”后的发展路径图。

  “互联网+就像一种新的DNA,与各行各业结合之后,能够赋予后者以新的力量和再生能
力。如果我们错失互联网的使用,就好比第二次产业革命时代拒绝使用电能。”这是马化腾
对“互联网+”的评价。

  事实上,产业资本早已先行一步,年初至今,互联网+已经渗透到各行各业。不过,中
国电子商务中心主任曹磊表示,传统企业转型“互联网+”,到目前还没有一家真正意义上成
功的。从开始转型到整个业务流程的革新还有很长的路要走。

  上市公司抢滩登陆

  消除金融业务的鸿沟

  金融行业可谓最早赶上“互联网+”风口的领域之一,而2015年互联网金融的抢滩之战
更为激烈。对于上市公司扎堆跨界涉足互联网金融行业的现象,业内人士认为,互联网金
融行业存在一定的泡沫和风险,但整体上看有利于上市公司业务金融化。

  上市公司抢滩登陆

  2015年,布局互联网金融不约而同地成为多家上市公司的首要规划。其中,上市公司
新增互联网金融为第二主业的不胜枚举;将主营业务转型为互联网金融的也不在少数。值
得注意的是,某些行业出现整体进军互联网金融的现象。

  据证券时报记者统计,截至目前,2015年共有超过10家的上市公司将互联网金融作为
第二主业。另外,有超过4家公司已整体转型互联网金融。 其中,熊猫金控、匹凸匹均在
今年更改公司名称、整体转型互联网金融。但从三季报来看,业绩并不理想。熊猫金控前
三季净利润同比下滑七成,而匹凸匹则仍亏损3641万元。

  从整体业绩来看,根据招商证券统计,互联网金融转型阵痛期持续。互联网金融行业
2015年前三季度收入同比增长13%,净利润同比增长2.99%。行业整体尚未全面爆发,预计
行业收入与净利润下滑主要与金融行业反腐加大以及转型投入增加有关,例如三泰控股、
用友网络等公司在整体向互联网转型过程中投入激增,新业务短期未出成效。

  值得注意的是,随着今年互联网金融风潮加速,已出现某些行业整体涉足互联网金融
的现象,例如家电及相关行业。

  今年10月份,主营冰箱生产销售的奥马电器发布公告,拟以6.12亿元收购中融金(北
京)科技有限公司51%的股权,布局互联网金融业务。此外,奥马电器还拟向不超过10名特
定对象募集不超过26亿元,全面发力互联网金融。公告显示,自2015年以来,奥马电器积
极调整发展战略,把握互联网金融发展新机遇,整合资源投入互联网金融新蓝海,建立供
应链金融业务体系。

  而在此前,国内大型家电巨头已逐渐认识到了供应链金融的潜在市场,纷纷抢占先
机,形成企业新的战略优势和利润增长点。例如我国家电制造企业龙头海尔云贷、美的金
融等,包括家电销售行业的龙头企业如苏宁和国美,以及家电类电商巨头京东商城也纷纷
试水供应链金融服务。

  消除金融业务的鸿沟

  进军互联网金融业务风风火火。但风潮过会,是否会是一地鸡毛?对此,业内人士认
为上市公司抢滩互联网金融,有利于破除此前涉足金融业务的高壁垒,改善企业产业链的
资金结构问题。同时,从长期来看也有利于我国金融行业更加市场化。

  国内较早运营的P2P平台拍拍贷CEO张俊在接受证券时报记者采访时表示,上市公司纷
纷开拓P2P、第三方支付等互联网金融业务,有一类是为炒作股价增加概念,特别是在上半
年A股市场行情火爆之时更甚。

  “但另一类企业,则是通过投入互联网金融,升级自己的商业模式,它们期望通过互联
网金融平台整合上下游产业链,为公司客户提供增值服务,巩固公司产业链核心的地位。
同时,透过该平台及渠道,公司的在资金结构上的自由度及操作性上也更高。”张俊表示。

  例如上文所提的家电行业,由于家电行业的结构问题,通过互联网金融可以优化资金
结构。

  奥马电器表示,在家电行业的整个供应链中,企业的资金出入通常不会处于一个稳定
的状态,因此在产业链的各个环节都会出现资金缺口。当前,应收账款拖欠和坏账风险明
显加大,企业周转资金紧张程度加剧。沉重的应收账款规模和资金流动性风险,严重制约
了传统制造型企业的发展,使得家电制造业深陷生产效率低下、产业链成本居高不下。

  而通过相关供应链金融服务,可以优化整个家电行业产业链各个环节的资金结构,解
决因资金链短缺给整个生产环节造成的效率低下、成本过高、渠道销售潜力无法完全释放
等问题。

  易观国际创始人杨斌在接受证券时报记者采访时表达了同样的观点:“扎堆跨界涉足互
联网金融长期来看是好事,互联网金融的发展更打消了各个行业与银行等金融机构的界
限。因为过往我们的金融行业都是高度垄断的,其它行业难以踏足。而通过互联网金融平
台创新,上市公司能更好的拥抱金融、收益于金融,服务于金融。”

  当然,上市公司能否在互联网金融上获得收益,还是未知。那些试图在短时间内看到
效果的,往往都会失败。如果从5~10年的时间来看,业务金融化的效应会慢慢体现。同
时,整体上看可推进国内金融行业真正更加市场化。

  相比金融行业及其它传统业务,信息与网络技术相关行业成为“互联网+”风潮下获益最
为确定的领域。

  李克强总理曾表示:“站在互联网+的风口上顺势而为,会使中国经济飞起来。”而“互
联网+”的“势”到底是什么?对此,中国众融总会创会会长林永青将其概括为信息与网络技
术之势。正是信息与网络技术的不断发展,使各行各业“触网”具备基础。而随着跨界融
合“互联网+”的风潮愈盛,对相关信息与网络技术的需求即将爆发。

  有业内人士分析,互联网+概念随着时间的推移,大浪淘沙之后市场会把关注点转移至
基本面更有业绩支撑的互联网基础设施板块等,这也引发A股上市公司积极布局相关。

  根据阿里研究院对“互联网+”的定义:以互联网为主的一整套信息技术(包括移动互联
网、云计算、大数据技术等)在经济、社会生活各部门的扩散应用过程。也就是说,上文所
提的信息与网络技术,主要包括移动互联网、云计算、大数据技术。

  从通信行业整体业绩来看,今年第三季度增速较快。数据显示,2015第三季度,通信
行业近80家样本上市公司共实现收入超过1500亿元,同比增长一成,增速明显反弹,原因
之一为信息基建处于高景气,通信设备商和光通信板块收入高增长。国泰君安的最新研报
认为,工业互联、大数据、云计算等新兴板块蓬勃发展,将成为通信行业新的增长极。从
2015年以来的环比数据来看,30%以上收入增速的公司数量持续增加,说明新兴板块高成
长性公司的阵营不断扩大。

  具体而言,以云计算的实体IDC(IT设备依托数据中心)为例。受益于互联网流量快速
增长,IDC需求增长迅猛,随着云计算、大数据的兴起,IDC的重要性更加突出。朗源股份
形象地比喻称,如果把信息比作“血液”,网络比作“血管”,则IDC好比就是最关键的“心
脏”部位,其不仅是服务器资源集中托管的场所,更是数据传输、计算和存储的中心,并在
组成、结构、功能、规模及运用模式等方面正在发生着深刻的变革。

  根据IDC圈统计数据显示,2014年中国IDC市场规模达到372亿元,同比增速达到四
成。在“互联网+”、云计算、物联网等行业发展趋势的推劢下以及国家关于扩大信息消费等
相关政策的支持下,预计今后三年仍将高速增长,增速将达到三成以上。到2017年,市场
规模将达到900亿元以上,增量规模超过527亿元。

  而IDC行业也成为产业资本青睐的对象。据证券时报记者统计,今年以来已有超过5家
上市公司通过非公开发行募集资金加码IDC业务,其中中孚实业拟募金35亿元建设云计算数
据中心、而朗源股份拟募资拟18亿元增资上海恒煜,主要用于建设互联网数据中心(IDC)
项目。另外,主营IDC业务的企业也成为上市公司构建新业务及新增长点的“香饽饽”,其中
蓝鼎控股15亿元收购高升科技,广东榕泰12亿元并购并购森华易腾。

  互联网+重在顺“势”而为

  互联网化成本高拖累业绩

  企业互联网化三大问题

  相比涉足互联网金融行业,传统行业主营业务的互联网化则显得更迫在眉睫。除了金
融行业,今年以来通过定增募资转型“互联网+”的上市公司,大多处于零售百货、纺织服
装、珠宝等传统行业。但从今年前三季度来看,互联网化的转型尚未成为公司业绩增长的
动力。另外,传统行业管理层对互联网+的态度,从两年前的漠不关心,到现在不计成本的
投资上马,转变稍显极端,这也使得不少问题摆在上市公司面前。

  互联网化成本高拖累业绩

  传统行业发展举步维艰,而“关店潮”可谓一个缩影。以人人乐、中百集团为代表的百
货行业频频关闭店面“断臂自救”,以海澜之家为代表的服装行业降低全年的开店数量,以
豫园商城为代表的珠宝行业也因过度依赖百货商场等实体渠道开始转型。上述行业为了转
型,均把目光瞄准了“互联网+”。但从目前来看,由于这些行业“互联网+”布局尚未到位,
转型成效尚未体现在业绩上。同时,由于平台及渠道的建设投入较高,反而一定程度上拖
累了公司当下业绩。

  从纺织服装行业整体上看,2015年前三季度纺织服装全行业持续低位徘徊,其中品牌
服饰板块中除大众品牌复苏趋势向好外,其余子行业仍在持续调整。根据今年三季报,中
信纺织服装板块79家上市中,48家公司净利润实现同比增长,31家公司净利润负增长。

  而转型较为坚决的零售百货行业,业绩不甚理想。前三季度零售行业净利润下滑超过
13%,行业盈利能力持续恶化。其中,多家互联网零售公司业绩均无太多亮点,主要原因为
线上平台开发拖累短期业绩。

  对此,有业内人士分析,传统行业的转型尚未见效,主要因为搭建的互联网平台尚未
落地,同时,对于某些自去年或今年开始的转型类公司,由于处在前期投入期,盈利能力
下滑情况更为严重。

  以步步高为例,公司前三季报实现营业收入116亿元,同比增长逾两成,但却增收不增
利,净利润同比下滑近三成,其中第三季度更是出现亏损,净利润同比下滑达103.80%。
对此,公司表示公司净利润迅速下降原因包括:公司实施线上和线下融合的O+O全覆盖布
局,构建包括云猴网、支付平台、物流平台、便利平台、会员平台在内的云猴大平台生态
系统。目前各平台正处于前期构建及市场培育阶段,培育成本较高。

  中国电子商务中心主任曹磊在接受证券时报记者采访时表示,传统企业转型“互联网
+”,到目前还没有一家真正意义上成功的。从开始转型到整个业务流程的革新还有很长的
路要走。其中,像零售行业的互联网转型就分三个阶段,最后目的是为实现企业整个业务
流程的互联网化,但目前只停留在营销的阶段。因此,例如服装行业、零售行业等行业
的“互联网+”转型尚需时日,并不能立马体现在业绩上,但搭建平台却是需要不断增加投入
的,以保证始终较竞争对手先行一步,这对短期业绩将形成压力。

  企业互联网化三大问题

  上市公司高管对“互联网+”的观念,在一两年的时间里急剧扭转。一方面,是由于国家
领导人的推动,决意提速整个国民经济互联网化的进程,以前因对互联网化认识不清而犹
豫的,开始提高重视程度。另一方面,也因企业乃至整个行业景气度不高,迫切需要革新
发展。

  但观念转变过快,资本涌入过于密集,也必然出现问题。简单的为“互联网+”而“互联
网+”,忽视行业本身的发展规律及企业的革新,“互联网+”则难以成为转型成功的“救命稻
草”。

  对此,杨斌表示,目前上市公司谋求互联网化需要解决三个问题。第一是共识问题。
什么是“互联网+”?对此每个行业均有不同的定义,每个企业也有不同的理解。特别是上市
公司,由于均为所处行业领头羊,对行业的创新改革具有指导意义,因此尤其需要凝聚共
识,谋求最适合企业乃至行业发展的互联网化道路。第二,明确转型方案和计划。上市公
司跟小企业不同,有整体布局的规划,也需面临监管等问题,及早制定作战计划能少走弯
路。最后,是执行力问题,管理团队是否有具备互联网思维及相关能力,人才储备升级需
同步跟上。

  “互联网+是催化剂,是战略性工具。对于企业来讲,互联网化的目的是帮助二三线企
业脱颖而出,帮助龙头企业保持未来5~10年的领导地位。而本质上一点,是通过互联网化
促进企业根据行业特点及发展规律进行创新,如果不考虑行业环境和市场环境的变化,那
互联网+难以起到帮助转型的作用。”杨斌表示。

 
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