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财经界年度作死王“传奇”:救命药提价55倍 (ZT)
作者:deer2005
发表时间:2015-12-31
更新时间:2015-12-31
浏览:1167次
评论:1篇
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财经界年度作死王“传奇”:救命药提价55倍
2015年12月31日 17:53 新浪财经

  新浪美股北京时间31日晚特稿 如果要评选2015年度的财经界“不作不死冠军”,
估计美国人史克雷利会毫无悬念地胜出。他在今年9月大作了一把,成为全美甚至是全
世界有良知者“最憎恨的人”。然后,他被抓了,虽然罪名表面看与“年度之作”毫无关
系。下面就是这位80后基金经理的“传奇”。

  恣意抬高抗艾滋病药价的黑心药企老板马丁-史克雷利(Martin Shkreli)被捕
了!一夜之间,这条消息登上美国各大财经媒体的头条。拍手称快者有之,热嘲冷讽
者有之,更多人称之为报应。这位其貌不扬、看似“乳臭未干”的年轻药企经理被捕为
何能激起如此大的反响,想必和他今年9月将一种艾滋病治疗药物“任性”地提价5500%
脱不了干系。

  实际上,他的这次被捕和狂提药价真没有关联,至少联邦调查局是这样说的。

  被捕前,史克雷利已因为这次提价行为被BBC称作“全美国最恨的人”,在美国本
土他更被斥为“人渣”、“垃圾怪兽”、“道德破产的反社会分子”等,下面咱就扒一扒这
个炒药如同炒股的华尔街“恶棍”、医药界“毒瘤”的故事。

  全美最招人恨的黑心奸商被捕了!

  美国当地时间12月17日,美国联邦调查局(FBI)逮捕了娃娃脸长相的图灵
(Turing)医药公司CEO史克雷利,罪名是证券欺诈。

  这位现年32岁、一向傲娇的药企CEO被控在经营旗下基金时接连亏损,却未如实
告知投资者,更糟的是,他还非法挪用旗下一家公司的资产来填补另一家公司的债
务。纽约布鲁克林区联邦检察官Robert Capers指出,史克雷利实际上是以“庞氏骗
局”手段经营公司。

  FBI官员17日晨6:30左右在史克雷利位于曼哈顿的家中将其逮捕。在提供500万
美元保释约定后,史克雷利走出了FBI总部大楼,面对他的,是一大群蜂拥而至的记
者。

  美国联邦起诉书及美国证交会(SEC)的诉状显示,这位曾被普遍看好的药界“神
童”在开始管理自己的基金时便陷入亏损。在25岁时,他说服9位投资者筹得300万美
元资金,而在某一时间点这些钱仅剩331美元。

  证券欺诈在华尔街并不罕见,而史克雷利案涉案金额远不及金融巨骗麦道夫的九
牛一毛。而其照样引起如此高的关注度,不得不说这和史克雷利挑衅美国社会底线
的“狂提救命药价”,以及出身卑微靠个人“奋斗”取得“成功”的历史有关。

  将救命药价哄抬5500% 前第一夫人希拉里怒了

  这位前对冲基金经理成为众矢之的,一切都源于今年9月的一次哄抬药价:他创立
的图灵制药以5500万美元的价格,买断了一种叫达拉匹林(Daraprim)药物的生产
权。这种治疗弓形虫病的药物可用于帮助艾滋和癌症病人抵抗寄生虫的感染,早在上
世纪50年代就被研制成功并上市,其专利早已过期;过去几年该药品的权益就像中国
的学区房一样几经倒手,仅今年就转手了两次。

  达拉匹林原本每粒 13.5美元的价格一夜之间飙升到750美元,而这个有着六十多
年历史的“老药”的成本不过1美元。

  此举立刻在美国引起轩然大波,招致各方口诛笔伐。多位议员、医学组织甚至总
统参选人都强烈抨击,共和党总统参选人特朗普将史克雷利称为“被宠坏的坏小子”;
民主党总统参选人桑德斯(Bernie Sanders)拒绝了史克雷利2700美元的竞选捐款,
并将其投给了艾滋病门诊,其竞选团队发言人称,不会使用这位“来自贪婪药企的海报
男孩”的资金。民主党总统参选人、前第一夫人希拉里也发声谴责,并称将设法阻止制
药公司寻求暴利。

  涨价有理:制药不赚钱,哪有钱研发新药;利润最大化是我的首要职责

  更犯众怒的是,史克雷利在接受采访时对提价显得理直气壮,称这个药就该卖那
么贵,药企也要用利润来做更多的研发。他表示,过去达拉匹林售价太低,一年能产
生的营收才5百万美元,“在地球上你很难找到年营收才500万美元的药企还能赚钱。”

  在接受彭博电视的采访时,史克雷利辩称,“把阿斯顿-马丁跑车卖个丰田车的价
格,我不觉得这是犯罪。”

  其他一些药企虽然也采取过类似的举动,提高特定需求药品的价格,但很少像史
克雷利这样如此公开并毫无悔意地进行辩解。

  各方压力下,起初史克雷利还有些屈服,称将把药价减低到患者“可接受的水
平”,但很快便出尔反尔宣布:我就是不降价。

  上个月也就是11月,希拉里再一次尝试敦促他降低药价,而史克雷利仅在推特上
以“呵呵”(LOL)进行回应。

  12月在纽约召开的福布斯峰会上,这位身着连帽运动衫的药企“奇才”再次语惊四
座,“如果可以的话,我本来可以将药价提更高…我的首要职责便是尽可能多地赚取利
润,股东希望我能将利润最大化”。

  “没有人愿意挑明,没有人对此感到自豪,但这是一个资本主义社会,有着资本体
系和规则,我的投资者希望我能将利益最大化,而非最小化。利润不能增长50%,
70%,而是要增长100%,这就是我们在商业课上被教的内容。”

  他进一步辩解称,“这个社会不会因为你违反信托责任而将你送入监狱,我十分尊
重法律。特拉华州法律明确规定,你必须将股东的利益最大化。”

  史克雷利的“奇葩”故事远不止这些,其自负和自吹的言行令其公众形象进一步受
损。史克雷利酷爱说唱乐,美国知名嘻哈组合“武当派”(Wu-Tang Clan)曾秘密录制
了一张专辑《少林往事》(Once Upon A Time In Shaolin),全世界仅发行一张,
而史克雷利成为该孤本的买家,虽然史克雷利并未透露具体的购买金额,但据知情人
士透露,通过竞拍他最终支付了200万美金,而这张专辑也成为“史上最贵专辑”,而
这些钱,很可能就是来自救命药的暴利。

  药价风波使得史克雷利的名声一落千丈,全民对其口诛笔伐之际,“武当派”也赶
紧撇清与史克雷利的关系,其中一名成员表示,今年5月出售专辑时,史克雷利哄抬药
价的劣行还未曝光,现在他们打算把200万美元中的大部分捐给慈善机构。

  另外,史克雷利还频繁在推特及留言板上发言、秀自拍并大肆鼓吹自己的商业理
念、音乐品味及政治意见。比如,作为阿尔巴尼亚移民的后裔,他曾在推特上称:“你
们知道我是阿尔巴尼亚人吗?我是地球上最成功的阿尔巴尼亚人!”

  根本停不下来!瞄准下一个目标:妖股3个交易日暴涨1800%

  达拉匹林涨价丑闻曝光还不到两个月,这个贪婪的年轻人又准备如法炮制,酝酿
操作下一个暴涨的药品了。这次他瞄准的是苯并乙唑(Benznidazole):一种治疗急
性南美锥虫病的首选药,而上市制药公司KaloBios获得了该药许可。

  11月19日,这家名不见经传的KaloBios公司股价一日飙涨402.42%。KaloBios
公司前一日晚宣布,史克雷利及其联合企业收购了公司超过50%的股份。美国证交会
(SEC)的资料显示,史克雷利在当周前两天购入KaloBios股票的价格在0.61-2.43美
元之间。

  而就在史克雷利购入KaloBios股票前一周的周五,该公司刚宣布将缩减运营、清
算资产,因公司现金正在耗尽,正在进行的两种药物的研发也将停止。

  上述公告发布后,KaloBios股价在随后的周一跌至纪录低点0.44美元。正在这
家公司生死存亡的关头,这位“华尔街前神童”登场了。

  史克雷利通过联合其他投资人,购入KaloBios一半以上股权,并出任公司CEO。
KaloBios在11月18日的收盘价是2.07美元。史克雷利入主消息公布后,周四收盘价
飙涨至10.30美元,周五收盘涨至18.25美元,而到隔周周一,股价继续飙涨收盘报
39.50美元,盘中一度升至纪录高点45.82美元。

  短短三个交易日,KaloBios股价上演“梦幻”行情,按收盘价计涨幅达到令人目瞪
口呆的1808%。面对这位“奇才”的入主,所有炒家都疯了,要知道在美国往往只有特
异新药过审才会有这么疯狂的行情。

  一段奇葩的插曲

  KaloBios股价飙涨对那些根据常理做空该公司的投资者无疑是致命一击。一位小
交易员就在网上晒单诉苦,寻求捐款帮助。该交易员在11月18晚通过券商平台持有
KaloBios公司3.7万美元的空单,一觉醒来后爆仓,还欠下券商超过10万美元。令人
称奇的是,9小时内还真有45人为他捐了1506美元。

  从“华尔街神童”到“全美最憎恨的人”:天才还是魔鬼?

  史克雷利生于1983年4月1日,是阿尔巴尼亚和克罗地亚移民的后代,父辈为看门
人,他在布鲁克林一个工人阶层社区长大。起初,史克雷利的成功更像是标准的美国
梦,但后事证明这或许是一场幻梦。

  在曼哈顿一所著名高中辍学后,他在知名股评人吉姆-克拉默(Jim Cramer)旗下
对冲基金谋得实习生的位置,当年17岁的史克雷利很快便以买卖股票的能力崭露头
角。后来,他创立了自己的对冲基金,并自学生物课程。2004年,史克雷利获得了纽
约市立大学巴鲁克学院(Baruch College)的商业学位,该校可是被美国人誉为“穷小
子的哈佛”。

  此外,他开始专注投资于生物科技领域。2006年,23岁的史克雷利成立了自己的
第一个对冲基金:Elea资本管理,但一年后基本亏光。该基金被雷曼兄弟公司起诉,
被判赔偿后者230万美元,不过雷曼兄弟没收到钱就在金融危机中倒掉了。2010年,
史克雷利赔掉了投资者投给其麾下MSMB资本的300万美元。

  据美国监管机构的资料,2011年史克雷利押注Orexigen治疗公司的股价将下
跌,结果押注失败,欠下经纪商美银美林700万美元;史克雷利无法偿债,最终他被迫
解散MSMB资本,并支付135万美元与美银美林和解。

  监管机构称,上述协议中的部分赔偿金就来自史克雷利的下一家公司。在MSMB资
本倒闭后,史克雷利又创建了MSMB医疗公司,并设法从13位投资者那里获得了500万
美金。据美国SEC的指控,他自己从中获得的好处“远超”规定的1%管理费及20%利润奖
金。

  后来,史克雷利利用MSMB医疗的资金投资于Retrophin公司,后者是他于2011年
创办的公司,专注于罕见病药物。检方称,尽管Retrophin“没有任何产品和资产”,
史克雷利仍对其进行投资,而后他又用Retrophin的“资产”偿还对冲基金愤怒的投资
者。

  “庞氏骗局”就是“拆东墙补西墙”,利用新投资人的钱来向老投资者支付高回报,
以制造赚钱假象进而骗取更多投资。世纪巨骗麦道夫就用此法制造了史上最大的“庞氏
骗局”。  

  而史克雷利对此全盘否定。据他委托发布的一份声明,他确信所有对他的指控都
将取消。他同时否认了针对MSMB诸实体的指控,他表示该事涉及检方和SEC未能理解
极其复杂的会计问题。

  史克雷利的委托声明还特别指出,联想到史克雷利此前高调的争议性行为,监管
各方选择在此时公布所有指控及调查结果“并非巧合”,这是借机报复;政府称史克雷
利涉及庞氏骗局,但骗局受害者都没有赚到钱,而史克雷利的投资者获得了超强回
报。

  2015年2月,在被Retrophin扫地出门后,史克雷利创办图灵(Turing)制药公
司。在他创办图灵不到一年的时间后,他便获得9000万美元的资金。公司采取了相同
策略,收购药物然后提价,其中就包括引起巨大争议的达拉匹林。

  以下是按时间顺序,对史克雷利奇葩投资人生的一个简单总结,从中也可以看出
其高调张扬的行事风格:

  2000年左右:17岁的史克雷利成为当今CNBC著名财经主持吉姆-克莱默麾下公司
的实习生,他曾正确预测到生物科技股的暴跌。

  21世纪初期:成立对冲基金,做空就做空,他还借助一切机会对其做空的公司大
放厥词。

  2009年前后:成立MSMB资产管理,但交易失误损失惨重,欠下美银美林巨额债
务。

  2011年2月:成立生物科技公司Retrophin。

  2014年9月:被Retrophin董事会免去CEO职务,史克雷利随后发推文称董事
会“傻B”。

  2015年2月:成立新公司图灵,不仅通过收购“老药”并大提价的办法赚钱,还通
过引发众怒导致相关公司股票下跌而自己提前做空来牟利。

  2015年8月:被Retrophin起诉,索赔6500万美元,称其利用公司资产偿还前期
基金的投资者。

  2015年9月:将艾滋病药物Daraprim一举提价55倍触犯众怒,遭全美声讨。

  2015年10月:纽约市首席检察官调查Daraprim的定价和销售问题。

  2015年11月:史克雷利为首的财团收购KaloBios大部分股份,预示他可能大幅
提高南美锥虫病药物的价格。

  2015年11月5日:面对前国务卿希拉里对其药物定价策略的批评,史克雷利发推
文“呵呵”回应。

  墙倒众人推:公司股价暴涨后暴跌 纳斯达克威胁要摘牌

  被捕后,史克雷利向布鲁克林联邦法庭申辩自己无罪,在获保释后他发推文
称,“我相信我会获胜。对我的指控毫无根据,没有法律依据。”

  在史克雷利以证券欺诈的罪名被捕后,图灵制药便发布公告称,史克雷利已辞去
CEO一职,将由董事会主席Ron Tilles临时代替。而其同时担任CEO 的KaloBios公
司也在21日发布公告,在17日史克雷利涉嫌证券欺诈被捕的当天已免去他的职务,其
同时辞去了董事职务。

  史克雷利被捕消息传出后,KaloBios的股价盘前便狂泻53%至11.03美元,后暂
停交易。资料显示,截至12月24日史克雷利仍拥有该公司超过50%的股份。

  屋漏偏逢连阴雨,KaloBios 12月23日公告称,已收到纳斯达克的告知函,依据
交易管理方的“自由裁量权”,KaloBios将被摘牌退市。

  纳斯达克提及了公司前CEO史克雷利面临刑事指控和被捕;公司前法律顾问Evan
Greebel同样被捕和遭指控,以及美国SEC对史克雷利和Greebel的民事指控。纳斯达
克同时表示,KaloBios未能及提交截至9月30日的季报,此举构成了敦促公司退市的
另一个理由。

  KaloBios的股票自17日史克雷利被捕当天叫停后就没有恢复交易。最新消息是,
北京时间30日美国当地时间周二,KaloBios发布公告称,针对纳斯达克对公司的“摘
牌”警告提出上诉,并将在2月25日举行听证会。看来,这家药企的命运还是前途未
卜。

  史克雷利的被捕为何如此备受关注?

  很难说史克雷利的“大提价”是医药界的最后一桩,若没有此次被捕事件,他运作
的第二家公司KaloBios很可能在不远的将来重演“惊天大提价”。

  实际上,史克雷利的提价行为不是首例,也势必不会成为最后一例。他的所作所
为正是制药业司空见惯的手法:越来越多的药企将目标瞄准专利已过期的“老药”,特
别是那些罕见疾病的特效药,然后大幅提价,这似乎已成为一种“行业趋势”。

  例如抗肺结核药物:环丝氨酸(Cycloserine)被Rodelis制药公司收购后,价格
从一片20美元涨到360美元;激发众怒后,Rodelis被迫在今年9月宣布放弃对该药的
权力。威朗制药(Valeant)从马拉松制药(Marathon)收购治疗心脏病药物Isuprel
后,将价格上调525%,要知道这种药本来就是马拉松制药从别的公司买来的,买来后
已将药物的价格提高了五倍。Questcor 制药将治疗多发性硬化症药物Acthar的价格
从一瓶1235美元提高至29000美元。

  药企都在提价,看起来史克雷利的做法并无太多新意,但其行为招致全社会口诛
笔伐的原因就在于,他完全没有一个企业家应有的“气质”,他居然一下子就把达拉匹
林的价格抬高55倍。美国主流药企每年将治疗癌症、糖尿病和高胆固醇等疾病的药物
价格提高10%或更高是常事,但还没有企业以如此令人瞠目的增幅提价。此外,提价就
提价,史克雷利还特别高调地逼逼叨,激起更大的公愤也不可避免。当然,高调逼逼
是他做空策略的一个组成部分,我就是要激起全社会的仇视。

  近年来,美国制药业和政府及大众的关系一向十分微妙,近5-10年药价的增长引
起很多患者和政客的不满。制药业一直被认为是暴利产业,资本雄厚,对国家政策影
响过大。很多消费者组织和政客需要制药业出现一个可以攻击的靶子,这位天不怕地
不怕的史克雷利从天而降,真是“恰逢其时”,no zuo no die !

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共有1条评论
1   [deer2005 于 2016-01-02 15:24:21 提到] [FROM: 107.]
追KBIO的真给害惨了!
 
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