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云计算市场现马太效应 行业将进入巨头竞争时代(ZT)
作者:deer2005
发表时间:2018-05-05
更新时间:2018-05-05
浏览:1362次
评论:2篇
地址:70.
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云计算市场现马太效应 行业将进入巨头竞争时代
2018年05月05日 19:29 每日经济新闻网

  从产业格局来看,云计算市场份额向头部企业集中的趋势日益明显。根据
Gartner全球云计算市场统计,亚马逊(1580.95, 8.88, 0.56%)、微软
(95.16, 1.09, 1.16%)、阿里云占据前三,其余厂商份额总和仅为1%左右。
中国市场虽然没有那么夸张,但是情况类似。根据IDC数据统计结果显示,阿里
云、腾讯云、金山云三家就瓜分了中国超六成的云计算市场份额,其中阿里云
一家就占了47.6%。

  每经记者 宗旭 每经编辑 张海妮


  北京时间5月4日晚间,阿里巴巴(188.89, 6.44, 3.53%)集团公布其最新
财报,阿里云在2018财年(2017年4月至2018年3月)营收达21.35亿美元,季
度营收连续12个季度保持规模翻番。

  事实上不仅仅是阿里云,“3A”中的其他两“A”的业绩也保持高速增长态
势。根据最新一季度财报显示,微软旗舰云产品Azure营收增长93%,唯一盈利
的云计算厂商亚马逊AWS增长速度也达到了49%,为连续第二个季度增长。

  不过值得注意的是,云计算行业是一个重资产行业,需要持续不断的资金
投入才能保证一定的市场份额。从目前的市场状况来看,小型、单一的云服务
企业已经无力与巨头正面竞争,云计算市场份额向头部玩家聚集的趋势日益明
显。业内分析人士认为,小的云服务商必须在某些更细分专业的市场里发展才
能生存下去。

  云业务保持高速增长

  从阿里公布的财报数据来看,2018财年阿里巴巴营收约合398.98亿美元,
其中电子商务贡献了绝大部分的营收,但是从增长速度看,阿里云无疑会成为
未来拉动阿里巴巴业绩增长的关键:2018财年,阿里巴巴营收同比增长58%,
同期电子商务营收同比增长60%,而阿里云同比增长101%。另外,据阿里云公
布,云业务季度营收已经连续12个季度保持规模翻番。

  对于云业务的增长,阿里云方面表示主要是受付费客户的增长及高附加值
产品带来的收入结构改善等因素的影响。

  可以看到的是,在过去的1年里,阿里云在不断强调人工智能应用的落地,
其中不仅仅包括城市大脑,还包括工业大脑、航空大脑等各种行业解决方案。
云计算分析师罗亮在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,这类高价值增值
服务的推出,不但可以使得阿里云在市场上形成差异化的竞争优势,还能进一
步改善阿里云的毛利率。“以整个财年来看,阿里云2018财年EBITA Margin为
亏损6%,好于2017财年的亏损8%“

  不过,与云计算行业老大亚马逊相比,阿里云还需要多加努力。以两者最
新一季度的数据对比,阿里云2018财年第四季度(2018年1月到3月)营收规模
为6.99亿美元,而亚马逊AWS2018年第一季度营业收入为54.4亿美元,运营收
入为14亿美元,运营利润率达25.8%,占亚马逊总运营收入的73%。

  市场开始出现两极分化

  尽管目前云计算市场除了亚马逊AWS盈利外,其他巨头仍处于亏损状态,但
是从当前的业绩表现及发展趋势来看,都保持了非常高的增长速度。不过另一
方面,中小云计算厂商的日子却不那么好过。

  从产业格局来看,云计算市场份额向头部企业集中的趋势日益明显。根据
Gartner全球云计算市场统计,亚马逊、微软、阿里云占据前三,其余厂商份
额总和仅为1%左右。中国市场虽然没有那么夸张,但是情况类似。根据IDC数据
统计结果显示,阿里云、腾讯云、金山云三家就瓜分了中国超六成的云计算市
场份额,其中阿里云一家就占了47.6%。

  Synergy Research Group首席分析师兼研究总监John Dinsdale在相关
研究报告中指出,从数据中心的巨额资本支出就可以看出云计算领域创业公司
与巨头竞争失败的原因。

  据Synergy Research报告显示,Google、Microsoft、Amazon、
Apple、Facebook(176.61, 2.59, 1.49%)位列2017年Q4超大规模资本支出
前五名,他们每个季度在数据中心领域的投资超过了130亿美元。John
Dinsdale认为,很少有企业能够负担得起每个季度数十亿美元的数据中心资金
支出,而这限制了竞争的能力。

  因此尽管公有云市场增长很快,市场规模也很大,但是这个市场除了资金
以外,技术和生态建设等壁垒都很高,对于中小云计算厂商而言,没有长期持
续的投入,很难见成绩。

  而且这种情况还有可能进一步恶化,据高盛(234.94, 1.53, 0.66%)此前
的一份报告预测,到2019年,中小云计算厂商的市场份额将从如今的25%萎缩
至2%,未来云计算市场将被亚马逊AWS、微软云、谷歌(1048.21, 24.49,
2.39%)云和阿里云寡头垄断。

  在业内人士看来,对于小型的、单一的云服务企业而言,必须在某些更细
分专业的市场里发展,才有可能在接下来的竞争中存活下来。

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共有2条评论
1   [deer2005 于 2018-05-07 21:55:36 提到] [FROM: 2606:a000:408b:80f0:.]
微软Build开发者大会开幕 重头戏仍然是云计算与AI

  北京时间5月7日晚间,微软(96.22, 1.06, 1.11%)Build 2018开发者大会在西雅图
华盛顿州会议中心举行。

  微软CEO萨提亚·纳德拉认为,到2020年,全球智能设备将超过200亿台,每个人每天会
产生1.5GB的数据,而每个智能家庭产生的数据则会高达50GB。“世界是一个超级计算机”,
在这样的前提下,AI与云计算仍然是微软最为重点的话题。

  在开场演讲中,纳德拉首先强调了微软关注的三个问题——隐私、责任与AI道德,“我们
必须要求自己不仅关心计算机能做什么,更应该关心它们应该做什么”。联想到近日硅谷陷
入的数据隐私风波,这个开场也颇耐人寻味。

  AI与Azure作为演讲主体的第一部分首先出场。

  去年同一时间的Build开发者大会中,纳德拉宣布,微软的战略从2014年提出的“移动
为先,云为先”,转变为“智能云和智能边缘计算”(Intelligent Cloud & Intelligent
Edge)。一年之后,微软仍然延续这一战略,宣布了一系列包括AI、云计算、数据、传感器
与设备在内的开发者服务进展。

  中国公司在微软Build大会中也占据了相当的位置。

  大疆作为现场第一个Demo环节出场,并与微软宣布达成了战略合作。大疆发布了面向
Windows的软件开发工具包(SDK),并宣布选定Microsoft Azure智能云平台作为首选云
计算合作伙伴。基于此合作,开发者将可以通过开发原生Windows应用来遥控大疆无人机,
实现自主飞行、实时数据流传输等功能。SDK还允许Windows 开发者整合并控制来自第三方
的负载和机械组件,如多光谱传感器及定制的动作装置等。

  在现场的Demo环节中,来自大疆的工作人员现场演示了如何使用一台无人机,通过SDK
与Azure服务,辨认出地上一堆管道的损坏部分并将画面和判断实时传送至显示终端。

  此外,小米、华为以及一家名为Roboo的中国人工智能方案平台公司都出现在了纳德拉
的演讲当中。在语音语义识别的环节,小米与华为的设备作为实体产品展示了Azure AI的
实时翻译技术。

  Kinect也在Build 2018中回归,并且被改造得更适合微软AI与Azure的发展,新的传
感器套件体积更小且功效更大,名称也升级为Project Kinect for Azure。

  在Microsoft 365的环节,微软提出了从以设备为中心到以人为中心的设计理念。根据
微软提供的数据,Office 365的商业月活跃用户数超过1.35亿,而联网的Windows 10设备
有将近7亿台。

  亚马逊(1600.14, 19.19, 1.21%)在这个环节的登台成为一个让人关注的事件。去年8
月,微软与亚马逊宣布了两家语音助手产品Cortana与Alexa的融合合作,Alexa用户可以
在自己的设备上使用Cortana,而Cortana用户也可以召唤出Alexa。

  在这样的合作前提下,Tom Taylor,亚马逊负责Alexa的高级副总裁也得以出现在今年
Build大会现场,与微软Cortana负责人通过两个语音助手互发消息、确定行程与呼叫
Uber。这也是亚马逊第一次出现在微软开发者大会。

  另一个有趣的情景演示则发生在微软现场搭建的meeting room当中。

  一个360度的相机与麦克风矩阵能够准确识别出所有的参会者,不仅如此,还能实时记
录与翻译每个人说话的内容,并且帮助你提取出重点——那些需要有下一步的事项。一旦有人
说出他将“follow up”,都会被微软的会议系统自动记录在案。

  提升工作效率的是这个环节微软试图强调的重点,从这个角度来说,“开会”无疑是最适
合的场景。

  值得一提的是,在纳德拉演讲的最后,微软宣布推出“人工智能无障碍计划(AI for
Accessibility)”,称其将在未来五年内投入2500万美元,用于研发能够增强人类能力的
人工智能技术,以服务全球各地超过10亿残障人士。

  今年3月,微软进行了重大重组,新设“体验与设备”部门与“AI与云计算”部门。而在刚
刚发生的Build大会上,即使是在Microsoft 365的产品演示环节,“AI”与“Azure”也作为
基础能力频繁出现在演讲者的口中。过去三年,微软凭借云业务成功转型,在最新发布的财
报中,其云业务已贡献了近1/3的营收,该业务部门的增速已经连续十一个季度实现90%以上
的同比增长。

  在这一次的Build大会上,微软没有发布消费级的硬件产品。看起来,这家公司将仍然
在云与AI的道路上明确走下去。

 
2   [deer2005 于 2018-05-07 09:23:03 提到] [FROM: 2606:a000:408b:80f0:.]
高增长的云计算业务打破科技股见顶谣言!
2018年05月07日 21:05 新浪财经

  编者注:本文作者The Mad Hedge Fund Trader,由华盛学院Wendy编译,为您分析
谷歌(1048.21, 0.00, 0.00%)母公司、亚马逊(1580.95, 0.00, 0.00%)和微软(95.16,
0.00, 0.00%)最新财报以及高速增长的云计算业务情况。

  Alphabet:广告业务强势,云业务前景光明

  Alphabet在用业绩来缓解人们的担忧方面做得很好,因为人们担心大盘股会被拖进泥
潭,而收益的下降会让投资者感到沮丧。Alphabet的季度营收增长了26%,达到311亿美
元,其中超过260亿美元集中在其庞大的数字广告收入业务上。

  从近期的科技股发布的财报可以看出,大型科技公司在他们最擅长的领域正变得越来越
好,而龙头公司正变得越来越大。

  Alphabet的业务虽然是多元化的资产组合,但它仍然非常依赖于其广告收入来承担谷
歌搜索带来的成本。

  它的“其他投资”项目中亏损的投机性项目没有对利润造成过多影响,比如Nest Labs负
责与亚马逊Alexa展开竞争。

  在这场斗争中,Alphabet将放弃争夺未来智能家居市场的一部分。

  Alphabet在很大程度上缓解了人们对政府监管将削弱其商业模式的担忧。该公司声
称,它一直在为“18个月”的新欧盟隐私规定做准备,其搜索广告业务不会受到这些新标准的
实质性影响。

  首席财务官露丝-波拉特(Ruth Porat)强调了向移动端的转变,因为移动业务的普及
正引领着互联网用户向移动平台迁移的趋势。

  谷歌搜索仍然是一种无与伦比的产品,它在文化、语言和社会相关方面都处于最佳水
平。

  当然,市面上也有其他的在线搜索引擎,但与谷歌搜索的一流操作相比,搜索结果的准
确性相形见绌。

  Alphabet没有披露其云计算部门的营收细节。然而,云计算部门被纳入了“其他收
入”类别,该类别还包括硬件销售,收入接近44亿美元,同比增长36%。

  尽管云计算领域永远无法超越它的主要数字广告业务,但如果Alphabet能够将其云计
算引擎的成本降至每季度100亿美元,投资者就会高兴地在大街上跳舞。

  流量获取成本居高不下

  在收益报告中,为数不多的负面因素之一是流量获取成本(TAC)62.8亿美元,占总营
收的24%。

  TAC在收入中所占的比例上升,无疑是数字广告业务的一个风险因素。但是,利润的一
点点侵蚀并不是世界末日,数字广告业务将继续保持高盈利。

  TAC在2017年第一季度的收入中占了22%,而成本的上升反映了移动广告的定价溢价。

  谷歌指出,由于移动设备的巨大飞跃,TAC将面临进一步的定价压力,但价格上涨的步
伐将会放缓。

  尽管流量获取成本居高不下,但不至于影响其财报数据,这一报告得到了硅谷平台的普
遍趋势的支持。

  Alphabet在云计算行业排名第三,落后于微软和亚马逊,而云业务也给其带来了积极
的影响。

  亚马逊和微软财报概要

  亚马逊和微软的财报中强劲的云业务表现很容易地重振科技股的看涨人气。

  亚马逊一季度每股收益3.27美元;第一季度销售净额510亿美元,市场预估499.6亿美
元;亚马逊预计第二季度销售净额510亿美元至540亿美元。亚马逊这份亮眼的财报业绩主要
归功于其北美的电商业务及云业务。该季度中,亚马逊北美电商业务实现收入307亿美元,
占总收入60%,运营利润11.49亿美元。AWS云服务业务收入同比增长50%,达到54亿美元,
尽管占总收入比例仅为10%,但该业务却是亚马逊所有业务部门中盈利能力最强的。

  汤森路透的数据显示,剔除某些项目后,微软第三财季的营收为268亿美元,与一年前
相比增长了16%,超出分析师预期。微软表示,第三财季,包括Azure在内的微软智能云业
务营收增长了17%,达到79亿美元。与往常一样,微软并没有明确披露Azure云计算服务的
营收,但该公司指出,Azure云计算服务的营收增长了93%,这一增长速度略低于第二财
季,当时其营收增长了98%。“商业云”(包括Azure、Office 365和Dynamics 365)的营
收增长了58%,达到60亿美元,而其毛利率从上季度的55%上升到了57%。第三财季,微软的
资本支出达到35亿美元,这反映了数据中心的扩张,该公司的云计算服务现在已经覆盖全球
50多个地区。

  结论

  短期问题是宏观上的不利因素,这可能会打击科技公司在股权基础上的地位,并在一场
外交辞令和国际关税的战争中把它拉回现实。

  但业内云计算业务表现值得期待,任何一家增长不到20%的云计算公司都不值得一看,
因为云计算的牛市行情有着至少环比20%的增长。

  亚马逊在云计算领域仍然拥有30%的市场份额,而微软则占据了15%的份额,但每个季度
都在增长。过去9个季度,AWS的增长一直受到阻碍,因为与补丁相关的竞争和网络安全成本
侵蚀了利润率。

  云服务的应用还处于早期阶段。微软Azure和谷歌有机会赶上AWS。这些公司将有足够
的机会利用现有的基础设施和专业知识来抗衡AWS的实力。

  做空云计算公司是一个困难的命题,因为它的发展是传奇的。但就目前而言,随着10年
期利率突破3%,投资者应该等待时机,因为更便宜的入市时机即将出现。

 
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